Analyse

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Die Analyse muss die Basis für alle Anlageentscheidungen darstellen. Sie ist je nach Vermögenslage sehr komplex und zeitaufwendig. Nehmen Sie sie dennoch ernst und sich hierfür die nötige Zeit.

Bedenken Sie, dass Fehler in der Analyse früher oder später zu persönlichen Enttäuschungen, Fehlentscheidungen und ggf. zu Vertrauensverlusten zu Ihrem Finanzberater führen werden.

Es gilt, ohne Analyse lässt sich keine sinnvolle Anlagestrategie entwickeln, deshalb sollten Sie Ihre persönlichen nachfolgenden Punkte umfassend auf-decken.

Als Vorbereitung, im Vorfeld eines angestrebten Beratungsgespräches und mit Blick auf die oben genannten, anzusprechenden Punkte, stellen Sie sich stets die nachfolgenden Fragen und versuchen Sie sie zu beantworten.

Anlageziele

Vermögenssituation

Risikobereitschaft

Abschlusstest Analyse:

Welche Verhältniszahl und Anlegertyp entspricht dem Profil 11 ?

Die wichtigsten Fragen:
Was sind / waren eigentlich meine Anlageziele ?
Welches Vermögen besitze ich ? Wie ist es angelegt ? Habe ich die Anlageformen verstanden ?
Bin ich risikobereit ? Welches Risiko würde ich nach reiflicher Überlegung durchaus eingehen ?
Welche finanzanziellen Mittel stehen mir überhaupt monatlich zur Verfügung ?

Zusammenfassung des 1. Abschnittes „Analyse „

Checkliste:

Thema :	Anlage	Seiten	ausgedruckt	erarbeitet
Anlageziele	1
Vermögenssituation	2
Risikobereitschaft/Profil	3
Haushaltsplan	4

Die wichtigsten Antworten als Fazit:
Ich kenne meine Anlageziele !
Ich besitze eine Vermögensübersicht und kenne die bisherigen Anlageprodukte !
Ich kenne mein Anlegerprofil !
Ich kenne mein finanzanziellen Möglichkeiten auf Basis monatlicher Betrachtungen !